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华泰证券发布vr/ar 行业研究报告

[2019-09-17 08:42:48]

9月15日,华泰证券发布了vr/ar 行业研究报告,该报告涉及5g,vr/ar各大厂商目前的发展情况,以及对未来5g,vr/ar未来前景的预测。以下是该报告的重要部分:
5g 时代下的 vr/ar 是通信产业的升级方向,产业化基础已日益完备
伴随 2g 到 4g 的升级,人类基于移动终端的信息交互媒介经历了文字、语 音、图片、视频的演进,而在 5g 时代,通信的发展有望继续拓展所传递 信息的纵深。因此我们认为,基于 vr/ar 的实景交互代表着通信产业新的 发展方向。当前时点,5g 的成熟为克服 3d 内容实时传输问题,以及因延 迟造成的眩晕问题构建了网络环境,而相应光学元件、显示方案、专用芯 片的推出则为终端的兴起搭建了硬件基础。此外,下半年及明年华为、苹 果等大品牌终端的发布有望提振 vr 市场热度。
5g 网络的传输速度有效解决终端互联和眩晕问题
现阶段主流 vr 头显刷新率在 75-90hz,在 90hz 刷新率以及 h.264 压缩 协议下,我们计算得到 1k 分辨率的 vr 内容需要 21mbps 码率,相较于仅 能提供 10mbps 码率的 4g 网,5g 可实现 100-1024mbps 码率,已经可以 满足未来单眼 8k 的码率要求。此外,vr 头显的显示时延极限为 20ms, 若超过 20ms 部分用户会有明显的眩晕感,目前 vr 头显的内部图像渲染 以及刷新等时间约 15-16ms,若增加 4g 网络下额外 10ms 时延,用户感 知时延将远超过 20ms,而仅有 1ms 的超低时延的 5g 可有效解决该问题。
vr 芯片、光学元件、显示屏等硬件基础已具备,vr 头显重归高增长
vr 硬件构成主要包括芯片、光学元件、显示屏等,在芯片环节,高通 18 年推出骁龙 xr1 布局中低端 vr 头显,19 年推出支持 5g 的 855 plus vr 移动平台定位高端 vr 头显。在光学元件环节,菲涅尔透镜是解决视角场 fov 和镜片重量问题的主流方案,已广泛应用于 oculus、htc 等品牌终 端。在显示屏环节,除了日益成熟的柔性 oled 之外,京东方所推出的 fast lcd 提供了可选的高性价比显示方案,已应用于华为 vr2、oculus go 等。 我们认为在硬件基础的支撑下,继 18 年 vr 手机盒子产品的衰落之后,行 业大规模兴起在即,信通院预计 18-22 年全球 vr 产业 cagr 将超过 70%。
光波导镜片大规模量产和 micro led 产业成熟助推 ar 向 2c 端普及
据 vittimes 数据,光学显示模组是 ar 的主要成本构成,约占终端成本 50%, 根据光学原理差异,光学显示模组的图像源器件和显示镜面有多种组合。 我们认为,一方面伴随着光波导市场玩家不断增多,并已有多家国内公司 布局镜片量产,生产成本有望持续下降;另一方面,micro led 技术的逐 步成熟有助解决屏幕亮度过低问题,提高用户体验。基于性价比提升推动 ar产品向2c端普及的预期,idc预计19-23年ar行业cagr高达169%。
附报告全文:



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